1To Deserve You (Single Remix)
Drum Programming, Synthesizer, Keyboards – Steve Skinner
Drums [Live] – Joe Mardin
Guitar – Guzz Geiten*
Oboe – Shelly Woodworth
Producer – Arif MardinSteve Skinner
Written-By – Maria McKee
4:11
2Beast Of Burden
Bass – Tim Drummond
Drums – Jim Keltner
Producer – Chuck Plotkin
3:49
3Favorite Waste Of Time
Acoustic Guitar – Brock WalshPhillip Kennard*
Backing Vocals – Laura Allen*Lisa GarberPhillip Kennard*
Bass – Dave Demare
Drums, Percussion – David Logerman*
Executive-Producer – Danny Goldberg
Producer – Chuck Plotkin
Producer [Associate] – Brock Wals*
Synthesizer – Robert Irving III
Written-By – Marshall Crenshaw
2:40
4Hello In There
Arranged By [Strings] – William S. Fischer
Cello – Kermit Moore
Piano – Pat Rebillot
Producer – Joel Dorn
Viola – Selwart Clarke
Violin – Emanuel GreenGene Orloff
Written-By – John Prine
4:17
5Do You Want To Dance
Arranged By [String & Horn] – Thom Bell
Bass – Ron Carter
Drums – Ray Lucas
Percussion – Ralph MacDonald
Piano – Barry Manilow
Producer – Joel Dorn
Written-By – Bobby Freeman
2:44
6From A Distance
Arranged By – Arif MardinSteve Skinner
Bass – Neil Stubenhaus
Co-producer – Marc Shaiman
Drums – Carlos Vega
Guitar – Michael Landau
Keyboards – Robbie Buchanan
Producer – Arif Mardin
Written-By – Julie Gold
4:38
7Chapel Of Love2:54
8Only In Miami
Arranged By [Horns] – Marc "Caz" Macino
Backing Vocals – Laura Allen*Lisa Garber
Bass – Pops Popwell*
Drums – Ricky Lawson
Guitar – Buzzy Feiten
Percussion – Malando Gassama
Piano – Bobby Lyle
Producer – Chuck Plotkin
Written-By – Max Gronenthal
3:56
9When A Man Loves A Woman
Arranged By – Paul A. Rothchild
Backing Vocals [Harmony] – Bill ChamplinDonny GerrardNorton Buffalo
Drums – Whitey Glan*
Guitar – Danny Weiss*Steve Hunter
Harmonica, Trombone – Norton Buffalo
Keyboards – Robbie Buchanan
Producer – Paul A. Rothchild
Saxophone – Jerry Jumonville
Trumpet – Mark Underwood
Written-By – Andrew Wright (4)Calvin Lewis
4:54
10The Rose
Arranged By – Paul A. Rothchild
Producer – Paul A. Rothchild
Written-By – Amanda McBroom
3:34
11Miss Otis Regrets
Arranged By, Conductor – Marc Shaiman
Bass – Ron Carter
Clarinet, Soloist – Phil Bodner
Co-producer – Marc Shaiman
Drums – Grady Tate
Guitar – Gene Bertoncini
Piano – Bernie Layton
Producer – Arif Mardin
Written-By – Cole Porter
2:38
12Shiver Me Timbers
Backing Vocals – Charlót Crossley*Sharon ReddUla Hedwig
Drums – Buddy Williams
Guitar – Lou Volpe
Harp – Elizabeth Kane
Keyboards – Richard Trifan
Percussion – Joseph Mero
Piano – Don York
Producer – Lew Hahn
Reeds – Jaroslav Jakubovic
Trumpet – Miles Krasner
Written-By – Tom Waits
4:43
13Wind Beneath My Wings
Arranged By – Arif Mardin
Co-producer – Marc Shaiman
Keyboards, Synthesizer – Paul Gaudette
Producer – Arif Mardin
Written-By – Jeff SilbarLarry Henley
4:53
14Boogie Woogie Bugle Boy
Arranged By [Orchestra] – Arif Mardin
Producer – Barry Manilow
Written-By – Don RayeHughie Prince
2:18
15One For My Baby (And One More For The Road)
Arranged By – Marc Shaiman
Lyrics By [Additional] – Bette MidlerMarc Shaiman
Piano – Marc Shaiman
Producer – Bette MidlerMarc Shaiman
4:07
16Friends
Arranged By [Strings & Horns] – Barry Manilow
Bass – Michael Federal
Drums – Kevin Ellman
Guitar – Dickie Frank*
Piano – Barry Manilow
Written-By – Buzzy LinhartMark Klingman
2:56
17In My Life
Arranged By [Rhythm] – Arif MardinMarc ShaimanRobbie Buchanan
Arranged By [String & Background Vocals] – Arif Mardin
Producer – Arif Mardin
3:13
18To Deserve You (Album Version)
Drum Programming, Synthesizer, Keyboards – Steve Skinner
Drums [Live] – Joe Mardin
Lead Guitar, Rhythm Guitar – Buzz Feiten*
Producer – Arif Mardin
Producer [Associate] – Buzzy Feiten
Written-By – Maria McKee
5:13